歌舞伎世家音羽屋第六代傳人尾上菊之助（花柳章太郎 飾）苦惱萬分，父親菊五郎（河原崎権十郎 飾）對他的演藝功底大為不滿，恥于稱其為自己的傳人；師兄弟和觀眾們也對他的評價頗韓城攻略電影。然而這些人又都當面奉承，虛情假意。周圍只有女傭阿德（森赫子 飾）敢于當面指出菊之助的不足，并真心希望他的表演能不斷精進。阿德的誠實令菊之助大為感動，心中視其為難得的知己。　　但他們的友情卻遭到身邊人的猜疑，阿德被辭退回...